Przejdź do nawigacji

Reguły i procedury

Naucz recepcjonistę, co ma zawsze robić i jak obsługiwać konkretne prośby.

Reguły i procedury to główny sposób kształtowania zachowania recepcjonisty. Oboma zarządzasz na karcie Naucz recepcjonistę na stronie Recepcjoniści.

TypKiedy działaPrzykład
RegułaPrzy każdej rozmowie„Nigdy nie udzielaj porad medycznych”.
ProceduraTylko gdy rozmówca prosi o rzecz, której dotyczy„Gdy rozmówca chce zarezerwować termin, wykonaj te kroki: …”

Użyj reguły dla ograniczenia, które zawsze obowiązuje. Użyj procedury dla wieloetapowego procesu związanego z jednym typem prośby.

Dodawanie reguł i procedur

Otwórz Naucz recepcjonistę. Okno ma panel Reguły i panel Procedury. Każdy panel oferuje:

  • Przeglądaj gotowe: katalog popularnych reguł i procedur dla twojego typu firmy. Wybierz Dodaj tę regułę lub Dodaj tę procedurę, a potem edytuj ją według potrzeb.
  • Napisz własną: zacznij od pustej reguły lub procedury.

Wszystko, co dodasz, pojawi się na liście W użyciu. Wybierz element, aby go edytować lub usunąć.

Reguły

Każda reguła ma tytuł, opis i priorytet. Możesz mieć maksymalnie 50 reguł na recepcjonistę.

PoleLimitUwagi
Tytuł1–200 znakówWidoczny tylko dla ciebie
Opis1–2000 znakówInstrukcja, której przestrzega recepcjonista
PriorytetŚcisły lub SugestiaDomyślnie: Ścisły
PriorytetZachowanie
ŚcisłyRecepcjonista musi przestrzegać tej reguły
SugestiaRecepcjonista stosuje tę regułę, gdy pasuje, ale może od niej odstąpić, jeśli wymaga tego rozmowa

Używaj ścisłego priorytetu dla twardych zasad firmy, takich jak ceny, wymogi prawne i zabezpieczenia. Sugestii używaj dla preferencji stylistycznych.

Przykładowe reguły

PriorytetTytułOpis
ŚcisłyBez porad medycznychNigdy nie udzielaj porad medycznych. Zawsze zalecaj rozmówcy umówienie wizyty u specjalisty.
ŚcisłyPotwierdź numer telefonuZawsze potwierdzaj numer telefonu rozmówcy przed zarezerwowaniem wizyty.
SugestiaWspomnij o zniżcePrzy rezerwacji pierwszej wizyty wspomnij o naszej 20% zniżce dla nowych klientów.
ŚcisłyNie omawiaj konkurencjiNigdy nie omawiaj produktów, cen ani usług konkurencji.

Procedury

Procedura to proces krok po kroku, który uruchamia się, gdy prośba rozmówcy pasuje do jej wyzwalacza. Możesz mieć maksymalnie 20 procedur na recepcjonistę.

PoleLimitUwagi
NazwaDo 200 znakówOpcjonalne. Domyślnie: „Procedura bez tytułu”.
WyzwalaczDo 2000 znakówWymagane. Opisuje, kiedy uruchomić, np. „Gdy rozmówca chce zarezerwować termin”.
KrokiDo 40 000 znakówMarkdown. Instrukcje, których przestrzega recepcjonista.

Odniesienia

W krokach wpisz @ lub wybierz Odniesienie, aby wstawić odniesienie do innej procedury, usługi, członka zespołu, lokalizacji, narzędzia, zmiennej lub pliku bazy wiedzy.

Narzędzia obejmują te z integracji serwera MCP i Zapier, ale tylko te przypisane do Klienta na karcie Narzędzia integracji. Narzędzia MCP są wymienione z nazwą integracji na początku, na przykład Magazyn: Sprawdź stan.

Domyślne procedury

Nowe przestrzenie robocze zaczynają z procedurami dla procesów obsługiwanych przez firmę, takich jak:

  • Rezerwacja wizyty (sformułowana dla twojej branży)
  • Rezerwacja sesji grupowej
  • Zmiana terminu lub anulowanie rezerwacji
  • Złożenie zamówienia
  • Sprawdzenie, zmiana lub anulowanie zamówienia
  • Przyjęcie wiadomości z prośbą o oddzwonienie

Edytuj je tak, by pasowały do działania twojej firmy, na przykład aby zebrać dodatkowe informacje przed rezerwacją.

Przykładowa procedura

Wyzwalacz: Gdy rozmówca zgłasza wyciek wody.

Kroki:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Dobre praktyki

  • Używaj ścisłego priorytetu oszczędnie, tylko dla zasad, od których nie ma odstępstw.
  • Ogranicz każdą regułę do jednej instrukcji. Kilka konkretnych reguł działa lepiej niż jedna długa.
  • Wieloetapowe procesy umieszczaj w procedurach, nie w regułach.
  • Pisz wyzwalacze procedur z perspektywy rozmówcy.
  • Po każdej zmianie testuj.