Regeln und Verfahren
Regeln und Verfahren sind die wichtigsten Mittel, um das Verhalten Ihrer Rezeption zu steuern. Beide verwalten Sie über die Karte Ihre Rezeption anleiten auf der Seite „Rezeptionen“.
Verwenden Sie eine Regel für eine Einschränkung, die immer gilt. Verwenden Sie ein Verfahren für einen mehrstufigen Ablauf, der an eine bestimmte Anfrage gebunden ist.
Regeln und Verfahren hinzufügen
Öffnen Sie Ihre Rezeption anleiten. Der Dialog enthält einen Bereich Regeln und einen Bereich Verfahren. Jeder Bereich bietet:
- Vorlagen durchsuchen: ein Katalog gängiger Regeln und Verfahren für Ihre Branche. Wählen Sie Diese Regel hinzufügen oder Dieses Verfahren hinzufügen und bearbeiten Sie es nach Bedarf.
- Eigene erstellen: beginnen Sie mit einer leeren Regel oder einem leeren Verfahren.
Alles, was Sie hinzugefügt haben, erscheint in der Liste In Verwendung. Wählen Sie einen Eintrag aus, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.
Regeln
Jede Regel hat einen Titel, eine Beschreibung und eine Priorität. Sie können bis zu 50 Regeln pro Rezeption haben.
Verwenden Sie „Strikt“ für verbindliche Geschäftsregeln wie Preise, rechtliche Anforderungen und Sicherheit. Verwenden Sie „Vorschlag“ für stilistische Präferenzen.
Beispielregeln
Verfahren
Ein Verfahren ist ein schrittweiser Ablauf, der ausgeführt wird, wenn die Anfrage einer anrufenden Person seinem Auslöser entspricht. Sie können bis zu 20 Verfahren pro Rezeption haben.
Referenzen
Geben Sie in den Schritten @ ein oder wählen Sie Referenz, um eine Referenz auf ein anderes Verfahren, einen Service, ein Teammitglied, einen Standort, ein Tool, eine Variable oder eine Wissensdatenbankdatei einzufügen.
Tools umfassen die aus Ihren Integrationen mit MCP-Server und Zapier, jedoch nur diejenigen, die dem Client auf dem Tab Tools der Integration zugewiesen sind. MCP-Tools werden zuerst mit dem Namen der Integration aufgeführt, zum Beispiel Inventar: Bestand prüfen.
Standardverfahren
Neue Workspaces enthalten Verfahren für Abläufe, die das Unternehmen unterstützt, beispielsweise:
- Einen Termin buchen (für Ihre Branche formuliert)
- Eine Gruppensitzung buchen
- Eine Buchung verschieben oder stornieren
- Eine Bestellung aufgeben
- Eine Bestellung prüfen, ändern oder stornieren
- Eine Nachricht für einen Rückruf aufnehmen
Bearbeiten Sie diese entsprechend Ihren Geschäftsabläufen, beispielsweise um vor der Buchung zusätzliche Informationen zu erfassen.
Beispielverfahren
Auslöser: Eine anrufende Person meldet ein Wasserleck.
Schritte:
Best Practices
- Verwenden Sie Strikt sparsam und nur für nicht verhandelbare Regeln.
- Beschränken Sie jede Regel auf eine Anweisung. Mehrere gezielte Regeln funktionieren besser als eine lange.
- Legen Sie mehrstufige Abläufe in Verfahren an, nicht in Regeln.
- Formulieren Sie Auslöser für Verfahren aus Sicht der anrufenden Person.
- Testen Sie nach jeder Änderung.