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Regeln und Verfahren

Bringen Sie Ihrem Rezeptionisten bei, was er immer tun und wie er bestimmte Anfragen bearbeiten soll.

Regeln und Verfahren sind die wichtigsten Mittel, um das Verhalten Ihrer Rezeption zu steuern. Beide verwalten Sie über die Karte Ihre Rezeption anleiten auf der Seite „Rezeptionen“.

TypWann sie geltenBeispiel
RegelBei jedem Anruf„Geben Sie niemals medizinische Ratschläge.“
VerfahrenNur wenn Anrufende nach dem fragen, wofür es geschrieben ist„Wenn Anrufende einen Termin buchen möchten, befolgen Sie diese Schritte: …“

Verwenden Sie eine Regel für eine Einschränkung, die immer gilt. Verwenden Sie ein Verfahren für einen mehrstufigen Ablauf, der an eine bestimmte Anfrage gebunden ist.

Regeln und Verfahren hinzufügen

Öffnen Sie Ihre Rezeption anleiten. Der Dialog enthält einen Bereich Regeln und einen Bereich Verfahren. Jeder Bereich bietet:

  • Vorlagen durchsuchen: ein Katalog gängiger Regeln und Verfahren für Ihre Branche. Wählen Sie Diese Regel hinzufügen oder Dieses Verfahren hinzufügen und bearbeiten Sie es nach Bedarf.
  • Eigene erstellen: beginnen Sie mit einer leeren Regel oder einem leeren Verfahren.

Alles, was Sie hinzugefügt haben, erscheint in der Liste In Verwendung. Wählen Sie einen Eintrag aus, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.

Regeln

Jede Regel hat einen Titel, eine Beschreibung und eine Priorität. Sie können bis zu 50 Regeln pro Rezeption haben.

FeldLimitHinweise
Titel1–200 ZeichenNur für Sie sichtbar
Beschreibung1–2.000 ZeichenDie Anweisung, der die Rezeption folgt
PrioritätStrikt oder VorschlagStandardmäßig Strikt
PrioritätVerhalten
StriktDie Rezeption muss diese Regel befolgen
VorschlagDie Rezeption befolgt diese Regel, wenn sie passt, und kann davon abweichen, wenn das Gespräch es erfordert

Verwenden Sie „Strikt“ für verbindliche Geschäftsregeln wie Preise, rechtliche Anforderungen und Sicherheit. Verwenden Sie „Vorschlag“ für stilistische Präferenzen.

Beispielregeln

PrioritätTitelBeschreibung
StriktKeine medizinischen RatschlägeGeben Sie niemals medizinische Ratschläge. Empfehlen Sie Anrufenden immer, einen Termin bei einer Fachperson zu vereinbaren.
StriktTelefonnummer bestätigenBestätigen Sie immer die Telefonnummer der anrufenden Person, bevor Sie einen Termin buchen.
VorschlagRabatt erwähnenErwähnen Sie bei der Buchung eines ersten Termins unseren Rabatt von 20 % für Neukundschaft.
StriktNicht über Wettbewerber sprechenSprechen Sie niemals über Produkte, Preise oder Dienstleistungen von Wettbewerbern.

Verfahren

Ein Verfahren ist ein schrittweiser Ablauf, der ausgeführt wird, wenn die Anfrage einer anrufenden Person seinem Auslöser entspricht. Sie können bis zu 20 Verfahren pro Rezeption haben.

FeldLimitHinweise
NameBis zu 200 ZeichenOptional. Standardmäßig „Unbenanntes Verfahren“.
AuslöserBis zu 2.000 ZeichenErforderlich. Beschreibt, wann es ausgeführt wird, zum Beispiel „Wenn Anrufende einen Termin buchen möchten“.
SchritteBis zu 40.000 ZeichenMarkdown. Die Anweisungen, denen die Rezeption folgt.

Referenzen

Geben Sie in den Schritten @ ein oder wählen Sie Referenz, um eine Referenz auf ein anderes Verfahren, einen Service, ein Teammitglied, einen Standort, ein Tool, eine Variable oder eine Wissensdatenbankdatei einzufügen.

Tools umfassen die aus Ihren Integrationen mit MCP-Server und Zapier, jedoch nur diejenigen, die dem Client auf dem Tab Tools der Integration zugewiesen sind. MCP-Tools werden zuerst mit dem Namen der Integration aufgeführt, zum Beispiel Inventar: Bestand prüfen.

Standardverfahren

Neue Workspaces enthalten Verfahren für Abläufe, die das Unternehmen unterstützt, beispielsweise:

  • Einen Termin buchen (für Ihre Branche formuliert)
  • Eine Gruppensitzung buchen
  • Eine Buchung verschieben oder stornieren
  • Eine Bestellung aufgeben
  • Eine Bestellung prüfen, ändern oder stornieren
  • Eine Nachricht für einen Rückruf aufnehmen

Bearbeiten Sie diese entsprechend Ihren Geschäftsabläufen, beispielsweise um vor der Buchung zusätzliche Informationen zu erfassen.

Beispielverfahren

Auslöser: Eine anrufende Person meldet ein Wasserleck.

Schritte:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Best Practices

  • Verwenden Sie Strikt sparsam und nur für nicht verhandelbare Regeln.
  • Beschränken Sie jede Regel auf eine Anweisung. Mehrere gezielte Regeln funktionieren besser als eine lange.
  • Legen Sie mehrstufige Abläufe in Verfahren an, nicht in Regeln.
  • Formulieren Sie Auslöser für Verfahren aus Sicht der anrufenden Person.
  • Testen Sie nach jeder Änderung.