ルールと手順

ルールと手順は、受付担当の動作を設定する主な方法です。どちらも、受付担当者ページの 受付担当者を教える カードで管理します。

常に守る必要がある制約にはルールを使います。特定の種類のリクエストに対応する複数ステップのフローには手順を使います。

ルールと手順の追加

受付担当者を教える を開きます。ダイアログには ルール パネルと 手順 パネルがあります。各パネルでは、次の操作ができます。

• 既成テンプレートを見る：業種別によく使われるルールと手順のカタログです。このルールを追加 または この手順を追加 を選択し、必要に応じて編集します。
• 独自に作成：空のルールまたは手順から作成します。

追加した項目はすべて 使用中 リストに表示されます。項目を選択して編集または削除します。

ルール

各ルールにはタイトル、説明、優先度があります。受付担当者1人につき最大 50個のルール を設定できます。

価格、法的要件、セーフティなど、厳格なビジネスルールには厳守を使います。話し方の好みには提案を使います。

ルールの例

手順

手順は、発信者のリクエストがトリガーと一致したときに実行されるステップ形式のフローです。受付担当者1人につき最大 20個の手順 を設定できます。

参照

ステップ内で @ を入力するか、参照 を選択すると、別の手順、サービス、スタッフ、拠点、ツール、変数、ナレッジベースファイルへの参照を挿入できます。

ツールには、MCPサーバー と Zapier のインテグレーションによるものが含まれます。ただし、インテグレーションの ツール タブで クライアント に割り当てられたものだけが対象です。MCPツールは、たとえば 在庫：在庫を確認 のように、インテグレーション名が先頭に表示されます。

デフォルトの手順

新しいワークスペースには、ビジネスで対応するフロー用の手順があらかじめ用意されています。たとえば次のとおりです。

• 予約を取る（業種に合わせた文面）
• グループセッションを予約する
• 予約を変更またはキャンセルする
• 注文する
• 注文を確認、変更、またはキャンセルする
• 折り返し連絡用のメッセージを受け取る

たとえば、予約前に追加情報を収集するなど、ビジネスの運用に合わせて編集してください。

手順の例

トリガー： 発信者が水漏れを報告したとき。

ステップ：

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

ベストプラクティス

• 厳守 は、譲れないルールにのみ慎重に使います。
• 各ルールは1つの指示に絞ります。長いルールを1つ作るよりも、焦点を絞ったルールを複数作る方が効果的です。
• 複数ステップのフローは、ルールではなく手順に記載します。
• 手順のトリガーは、発信者の視点で書きます。
• 変更するたびにテストします。