Skip to navigation

Regels en procedures

Leer je receptionist wat deze altijd moet doen en hoe specifieke verzoeken moeten worden afgehandeld.

Regels en procedures zijn de belangrijkste manier om het gedrag van je receptionist vorm te geven. Beide beheer je in de kaart Teach your receptionist op de pagina Receptionists.

TypeWanneer het van toepassing isVoorbeeld
RegelBij elk gesprek”Geef nooit medisch advies.”
ProcedureAlleen wanneer de beller vraagt naar waarvoor deze is bedoeld”Wanneer de beller wil boeken, volg je deze stappen: …”

Gebruik een regel voor een beperking die altijd geldt. Gebruik een procedure voor een proces met meerdere stappen dat aan één type verzoek is gekoppeld.

Regels en procedures toevoegen

Open Teach your receptionist. Het dialoogvenster heeft een paneel Rules en een paneel Procedures. Elk paneel biedt:

  • Browse ready-made: een catalogus met veelvoorkomende regels en procedures voor jouw type bedrijf. Selecteer Add this rule of Add this procedure en bewerk deze vervolgens naar wens.
  • Write your own: begin met een lege regel of procedure.

Alles wat je hebt toegevoegd, verschijnt in de lijst In use. Selecteer een item om het te bewerken of te verwijderen.

Regels

Elke regel heeft een titel, een beschrijving en een prioriteit. Je kunt maximaal 50 regels per receptionist hebben.

VeldLimietOpmerkingen
Titel1–200 tekensAlleen zichtbaar voor jou
Beschrijving1–2.000 tekensDe instructie die de receptionist volgt
PrioriteitStrict of SuggestionStandaard ingesteld op Strict
PrioriteitGedrag
StrictDe receptionist moet deze regel volgen
SuggestionDe receptionist volgt deze regel wanneer die past en kan ervan afwijken als het gesprek dat vereist

Gebruik strict voor harde bedrijfsregels, zoals prijzen, wettelijke vereisten en veiligheid. Gebruik suggestion voor stilistische voorkeuren.

Voorbeeldregels

PrioriteitTitelBeschrijving
StrictGeen medisch adviesGeef nooit medisch advies. Adviseer de beller altijd een afspraak met een specialist in te plannen.
StrictTelefoonnummer bevestigenBevestig altijd het telefoonnummer van de beller voordat je een afspraak boekt.
SuggestionKorting noemenNoem bij het boeken van een eerste afspraak onze korting van 20% voor nieuwe klanten.
StrictGeen gesprekken over concurrentenBespreek nooit producten, prijzen of diensten van concurrenten.

Procedures

Een procedure is een stapsgewijs proces dat wordt uitgevoerd wanneer het verzoek van een beller overeenkomt met de trigger. Je kunt maximaal 20 procedures per receptionist hebben.

VeldLimietOpmerkingen
NaamMaximaal 200 tekensOptioneel. Standaard ingesteld op “Untitled procedure”.
TriggerMaximaal 2.000 tekensVerplicht. Beschrijft wanneer deze wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld “When the caller wants to book”.
StappenMaximaal 40.000 tekensMarkdown. De instructies die de receptionist volgt.

Verwijzingen

Typ in de stappen @ of selecteer Reference om een verwijzing in te voegen naar een andere procedure, een dienst, een medewerker, een locatie, een tool, een variabele of een kennisbankbestand.

Tools omvatten die van je integraties met de MCP-server en Zapier, maar alleen de tools die aan de Client zijn toegewezen op het tabblad Tools van de integratie. MCP-tools worden vermeld met eerst de naam van de integratie, bijvoorbeeld Inventory: Check stock.

Standaardprocedures

Nieuwe workspaces beginnen met procedures voor de processen die het bedrijf ondersteunt, zoals:

  • Een afspraak boeken (geformuleerd voor jouw branche)
  • Een groepssessie boeken
  • Een boeking verzetten of annuleren
  • Een bestelling plaatsen
  • Een bestelling controleren, wijzigen of annuleren
  • Een bericht aannemen om terug te bellen

Bewerk deze zodat ze aansluiten bij de werkwijze van je bedrijf, bijvoorbeeld om extra gegevens te verzamelen voordat je boekt.

Voorbeeldprocedure

Trigger: Wanneer de beller een waterlek meldt.

Stappen:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Best practices

  • Gebruik strict spaarzaam, alleen voor regels waarover niet te onderhandelen valt.
  • Beperk elke regel tot één instructie. Meerdere gerichte regels werken beter dan één lange regel.
  • Zet processen met meerdere stappen in procedures, niet in regels.
  • Schrijf proceduretriggers vanuit het perspectief van de beller.
  • Test na elke wijziging.