Regels en procedures
Regels en procedures zijn de belangrijkste manier om het gedrag van je receptionist vorm te geven. Beide beheer je in de kaart Teach your receptionist op de pagina Receptionists.
Gebruik een regel voor een beperking die altijd geldt. Gebruik een procedure voor een proces met meerdere stappen dat aan één type verzoek is gekoppeld.
Regels en procedures toevoegen
Open Teach your receptionist. Het dialoogvenster heeft een paneel Rules en een paneel Procedures. Elk paneel biedt:
- Browse ready-made: een catalogus met veelvoorkomende regels en procedures voor jouw type bedrijf. Selecteer Add this rule of Add this procedure en bewerk deze vervolgens naar wens.
- Write your own: begin met een lege regel of procedure.
Alles wat je hebt toegevoegd, verschijnt in de lijst In use. Selecteer een item om het te bewerken of te verwijderen.
Regels
Elke regel heeft een titel, een beschrijving en een prioriteit. Je kunt maximaal 50 regels per receptionist hebben.
Gebruik strict voor harde bedrijfsregels, zoals prijzen, wettelijke vereisten en veiligheid. Gebruik suggestion voor stilistische voorkeuren.
Voorbeeldregels
Procedures
Een procedure is een stapsgewijs proces dat wordt uitgevoerd wanneer het verzoek van een beller overeenkomt met de trigger. Je kunt maximaal 20 procedures per receptionist hebben.
Verwijzingen
Typ in de stappen @ of selecteer Reference om een verwijzing in te voegen naar een andere procedure, een dienst, een medewerker, een locatie, een tool, een variabele of een kennisbankbestand.
Tools omvatten die van je integraties met de MCP-server en Zapier, maar alleen de tools die aan de Client zijn toegewezen op het tabblad Tools van de integratie. MCP-tools worden vermeld met eerst de naam van de integratie, bijvoorbeeld Inventory: Check stock.
Standaardprocedures
Nieuwe workspaces beginnen met procedures voor de processen die het bedrijf ondersteunt, zoals:
- Een afspraak boeken (geformuleerd voor jouw branche)
- Een groepssessie boeken
- Een boeking verzetten of annuleren
- Een bestelling plaatsen
- Een bestelling controleren, wijzigen of annuleren
- Een bericht aannemen om terug te bellen
Bewerk deze zodat ze aansluiten bij de werkwijze van je bedrijf, bijvoorbeeld om extra gegevens te verzamelen voordat je boekt.
Voorbeeldprocedure
Trigger: Wanneer de beller een waterlek meldt.
Stappen:
Best practices
- Gebruik strict spaarzaam, alleen voor regels waarover niet te onderhandelen valt.
- Beperk elke regel tot één instructie. Meerdere gerichte regels werken beter dan één lange regel.
- Zet processen met meerdere stappen in procedures, niet in regels.
- Schrijf proceduretriggers vanuit het perspectief van de beller.
- Test na elke wijziging.