Offerteaanvragen

Met offerteaanvragen kunnen je receptionist en boekingspagina klussen zonder vaste prijs afhandelen, zoals reparaties, maatwerk of grote bestellingen. In plaats van een boeking te maken, verzamelt de receptionist de gegevens die je nodig hebt en dient deze een aanvraag in zodat je een prijs kunt bepalen.

Offertes zijn standaard ingeschakeld. Schakel ze uit via Instellingen → Functies → Offertes. Stel voordat je offertes uitschakelt een prijs in voor elke service en elk product dat alleen op offerte beschikbaar is.

Items instellen die alleen op offerte beschikbaar zijn

1. Open een service of product en schakel Prijs later instellen (offerte vereist) in.
2. Voeg intakevragen toe voor de gegevens die je nodig hebt, bijvoorbeeld de omvang van de klus of het type materiaal.

Groepssessies kunnen niet alleen op offerte beschikbaar zijn.

Hoe klanten een offerte aanvragen

Telefonisch: wanneer een beller vraagt naar een item dat alleen op offerte beschikbaar is, stelt de receptionist je intakevragen en verzamelt deze vervolgens de gewenste planning in de eigen woorden van de beller, eventueel budget en notities. Als de beller later in hetzelfde gesprek extra gegevens toevoegt, werkt de receptionist de aanvraag bij in plaats van een tweede aanvraag in te dienen.

Op de boekingspagina: services die alleen op offerte beschikbaar zijn tonen We sturen je een offerte. Klanten vullen de intakevragen, gewenste planning, naam, telefoonnummer en optioneel e-mailadres en notities in.

Offerteaanvragen beoordelen

Open Inbox en selecteer Vereist aandacht. Ongelezen aanvragen tonen een badge.

Elke aanvraag toont de aangevraagde items, de antwoorden op je intakevragen, de notities van de klant en een samenvatting van de receptionist. Filter op status (open, geboekt of besteld), leesstatus en ontvangstdatum, en gebruik Alles als gelezen markeren.

Een aanvraag omzetten

Zet de aanvraag na het bepalen van de prijs voor de klus om:

De prijs die je invoert, blijft behouden op de boeking of bestelling, ook als catalogusprijzen later veranderen. Je kunt ook Gesprek openen om het oorspronkelijke gesprek te bekijken, of de aanvraag Verwijderen.