Richieste di preventivo
Le richieste di preventivo consentono alla tua receptionist e alla pagina di prenotazione di gestire lavori senza un prezzo fisso, come riparazioni, lavori su misura o ordini di grandi dimensioni. Invece di effettuare una prenotazione, la receptionist raccoglie i dettagli necessari e registra una richiesta affinché tu possa stabilire il prezzo.
I preventivi sono attivi per impostazione predefinita. Per disattivarli, vai a Impostazioni → Funzionalità → Preventivi. Prima di disattivare i preventivi, imposta un prezzo per ogni servizio e prodotto disponibile solo su preventivo.
Configurare elementi solo su preventivo
- Apri un servizio o un prodotto e attiva Prezzo definito in seguito (richiede un preventivo).
- Aggiungi domande di raccolta dati per i dettagli necessari, ad esempio le dimensioni del lavoro o il tipo di materiale.
Le sessioni di gruppo non possono essere disponibili solo su preventivo.
Come i clienti richiedono un preventivo
Per telefono: quando un chiamante chiede un elemento disponibile solo su preventivo, la receptionist pone le tue domande di raccolta dati, quindi raccoglie le preferenze di orario con le parole del chiamante, l’eventuale budget e le note. Se il chiamante aggiunge dettagli più avanti nella stessa chiamata, la receptionist aggiorna la richiesta invece di registrarne una seconda.
Nella pagina di prenotazione: i servizi disponibili solo su preventivo mostrano Ti invieremo un preventivo. I clienti compilano le domande di raccolta dati, le preferenze di orario, il nome, il numero di telefono e, facoltativamente, email e note.
Esaminare le richieste di preventivo
Apri Posta in arrivo e seleziona Richiede attenzione. Le richieste non lette mostrano un badge.
Ogni richiesta mostra gli elementi richiesti, le risposte alle domande di raccolta dati, le note del cliente e un riepilogo della receptionist. Filtra per stato (aperta, prenotata o ordinata), stato di lettura e data di ricezione, quindi usa Segna tutte come lette.
Convertire una richiesta
Dopo aver stabilito il prezzo del lavoro, converti la richiesta:
Il prezzo inserito viene mantenuto nella prenotazione o nell’ordine, anche se i prezzi del catalogo cambiano in seguito. Puoi anche selezionare Apri conversazione per esaminare la chiamata originale oppure Elimina per eliminare la richiesta.