Solicitações de orçamento
Colete detalhes de trabalhos cujo preço não pode ser definido antecipadamente e depois transforme-os em agendamentos ou pedidos.
As solicitações de orçamento permitem que sua recepcionista e página de agendamento atendam trabalhos sem preço fixo, como reparos, trabalhos personalizados ou pedidos grandes. Em vez de fazer um agendamento, a recepcionista coleta os detalhes de que você precisa e registra uma solicitação para você definir o preço.
Os orçamentos vêm ativados por padrão. Para desativá-los, vá para Settings → Features → Quotes. Antes de desativar os orçamentos, defina um preço para todos os serviços e produtos que exigem orçamento.
Configurando itens que exigem orçamento
- Abra um serviço ou produto e ative Price set later (requires a quote).
- Adicione perguntas de triagem para coletar os detalhes de que você precisa, como o tamanho do trabalho ou o tipo de material.
Sessões em grupo não podem exigir orçamento.
Como os clientes solicitam um orçamento
Por telefone: quando alguém liga para pedir um item que exige orçamento, a recepcionista faz suas perguntas de triagem e depois coleta o horário preferido nas próprias palavras da pessoa, o orçamento disponível e observações. Se a pessoa adicionar detalhes mais tarde na mesma chamada, a recepcionista atualiza a solicitação em vez de registrar outra.
Na página de agendamento: serviços que exigem orçamento exibem We’ll quote you. Os clientes preenchem as perguntas de triagem, o horário preferido, nome, número de telefone e, opcionalmente, e-mail e observações.
Analisando solicitações de orçamento
Abra Inbox e selecione Needs attention. Solicitações não lidas exibem um selo.
Cada solicitação mostra os itens pedidos, as respostas às perguntas de triagem, as observações do cliente e um resumo da recepcionista. Filtre por status (aberta, agendada ou solicitada), estado de leitura e data de recebimento, e use Mark all as read.
Convertendo uma solicitação
Após definir o preço do trabalho, converta a solicitação:
O preço que você informar será mantido no agendamento ou pedido, mesmo que os preços do catálogo mudem depois. Você também pode usar Open conversation para analisar a chamada original ou Delete para excluir a solicitação.