Clientes
Uma lista de clientes integrada com dados de contato, agendamentos e histórico de interações.
O Reception.ai mantém um registro de cliente para todas as pessoas que ligam, agendam ou fazem pedidos. Sua recepcionista usa esses registros para reconhecer quem liga novamente e gerenciar seus agendamentos.
Como os clientes são criados
Os clientes são criados ou atualizados automaticamente quando:
- Uma pessoa liga, agenda, faz um pedido ou deixa uma mensagem e informa um número de telefone válido
- Um cliente agenda ou faz um pedido na sua página de agendamento
- Você adiciona um cliente manualmente com Adicionar cliente
Lista de clientes
Abra Clientes na barra lateral. Pesquise por nome, telefone ou e-mail e filtre pela data em que o cliente foi adicionado. Clientes com um agendamento hoje exibem o horário.
Dados do cliente
Cada registro de cliente contém:
- Dados de contato: nome, telefone e e-mail.
- Anotações: até 5.000 caracteres, visíveis para sua recepcionista.
- Próximos agendamentos e Agendamentos recentes. Selecione Cancelar todos os próximos agendamentos para cancelá-los de uma vez.
- Lembretes por SMS: se este cliente recebe SMS. Clientes que respondem STOP deixam de receber mensagens e só podem voltar a recebê-las enviando START por mensagem.
- Bloquear: impede que o número deste cliente entre em contato com sua recepcionista.
Linha do tempo de interações
A linha do tempo lista tudo o que aconteceu com o cliente: chamadas, conversas no site, mensagens, agendamentos criados, cancelados ou reagendados, pedidos, e-mails, lembretes, SMS enviados e recebidos e confirmações.
Na linha do tempo, você pode:
- Enviar SMS ao cliente. Escolha o número de envio em De; se você tiver um número, ele já estará selecionado. Consulte Notificações e SMS.
- Adicionar uma interação manual, como uma visita sem agendamento, com tipo, canal, descrição, data, serviço, membro da equipe e ativo.
- Abrir o agendamento, pedido ou conversa relacionada.
Como excluir um cliente
Excluir um cliente remove permanentemente suas interações, histórico de visitas e todos os seus agendamentos. Isso não pode ser desfeito.
Se você usa Calendly ou Cal.com, os agendamentos são gerenciados nessas plataformas, mas os clientes ainda são criados no Reception.ai. Para sincronizar quem liga com seu CRM, consulte HubSpot.