Clients
Une liste de clients intégrée avec coordonnées, réservations et historique des interactions.
Reception.ai conserve une fiche client pour chaque personne qui appelle, réserve ou commande. Votre réceptionniste utilise ces fiches pour reconnaître les appelants récurrents et gérer leurs réservations.
Création des clients
Les clients sont créés ou mis à jour automatiquement lorsque :
- Un appelant réserve, commande ou laisse un message et communique un numéro de téléphone utilisable
- Un client réserve ou commande sur votre page de réservation
- Vous ajoutez manuellement un client avec Ajouter un client
Liste des clients
Ouvrez Clients dans la barre latérale. Recherchez par nom, téléphone ou email, et filtrez selon la date d’ajout du client. Les clients ayant un rendez-vous aujourd’hui affichent son heure.
Détails du client
Chaque fiche client contient :
- Coordonnées : nom, téléphone et email.
- Notes : jusqu’à 5 000 caractères, visibles par votre réceptionniste.
- Réservations à venir et Réservations récentes. Sélectionnez Annuler toutes les réservations à venir pour les annuler en une fois.
- Rappels par texto : indique si ce client reçoit des textos. Les clients qui répondent STOP sont désinscrits et ne peuvent se réinscrire qu’en envoyant START par texto.
- Bloquer : empêche le numéro de ce client de joindre votre réceptionniste.
Chronologie des interactions
La chronologie répertorie tout ce qui s’est passé avec le client : appels, conversations sur le site web, messages, réservations créées, annulées ou reportées, commandes, emails, rappels, textos envoyés et reçus, et confirmations.
Depuis la chronologie, vous pouvez :
- Envoyer un texto au client. Choisissez le numéro d’envoi sous De ; si vous n’avez qu’un seul numéro, il est déjà sélectionné. Consultez Notifications et textos.
- Ajouter une interaction manuelle, telle qu’une visite sans rendez-vous, avec le type, le canal, la description, la date, le service, le membre du personnel et la ressource.
- Ouvrir la réservation, la commande ou la conversation associée.
Supprimer un client
La suppression d’un client efface définitivement ses interactions, son historique de visites et tous ses rendez-vous. Cette action est irréversible.
Si vous utilisez Calendly ou Cal.com, les réservations sont gérées dans ces outils, mais les clients sont toujours créés dans Reception.ai. Pour synchroniser les appelants avec votre CRM, consultez HubSpot.