見積もり依頼

見積もり依頼を使うと、修理、オーダーメイド作業、大口注文など、固定価格のない作業を受付係と予約ページで対応できます。予約の代わりに、受付係が必要な詳細を収集し、価格設定用の依頼を作成します。

見積もりはデフォルトで有効です。無効にするには、Settings→Features→Quotesに移動します。見積もりを無効にする前に、見積もり専用のすべてのサービスと商品に価格を設定してください。

見積もり専用項目を設定する

1. サービスまたは商品を開き、Price set later (requires a quote) を有効にします。
2. 作業の規模や素材の種類など、必要な詳細のために受付質問を追加します。

グループセッションは見積もり専用にできません。

顧客が見積もりを依頼する方法

電話の場合：発信者が見積もり専用項目を希望すると、受付係が受付質問を行い、発信者自身の言葉で希望日時、予算、メモを収集します。同じ通話中に発信者が後から詳細を追加した場合、受付係は新たな依頼を作成せず、既存の依頼を更新します。

予約ページの場合：見積もり専用サービスにはWe’ll quote youと表示されます。顧客は受付質問、希望日時、名前、電話番号、任意でメールアドレスとメモを入力します。

見積もり依頼を確認する

Inboxを開き、Needs attentionを選択します。未読の依頼にはバッジが表示されます。

各依頼には、希望項目、受付質問への回答、顧客のメモ、受付係による要約が表示されます。ステータス（未対応、予約済み、注文済み）、既読状態、受信日で絞り込み、Mark all as readを使用できます。

依頼を変換する

作業の価格を設定したら、依頼を変換します。

入力した価格は、後でカタログ価格が変わっても、予約または注文に保持されます。Open conversationで元の通話を確認したり、依頼をDeleteしたりすることもできます。