Offertförfrågningar
Samla in information om jobb som du inte kan prissätta i förväg och omvandla dem sedan till bokningar eller beställningar.
Med offertförfrågningar kan din receptionist och bokningssida hantera jobb utan fast pris, till exempel reparationer, specialarbeten eller stora beställningar. I stället för att boka samlar receptionisten in uppgifterna du behöver och skapar en förfrågan som du kan prissätta.
Offerter är aktiverade som standard. Om du vill stänga av dem går du till Settings → Features → Quotes. Innan du stänger av offerter måste du ange ett pris för varje tjänst och produkt som endast är tillgänglig via offert.
Konfigurera artiklar som endast är tillgängliga via offert
- Öppna en tjänst eller produkt och aktivera Price set later (requires a quote).
- Lägg till insamlingsfrågor för uppgifterna du behöver, till exempel jobbets omfattning eller typ av material.
Gruppsessioner kan inte endast vara tillgängliga via offert.
Så begär kunder en offert
Via telefon: när en uppringare frågar om en artikel som endast är tillgänglig via offert ställer receptionisten dina insamlingsfrågor och samlar sedan in önskad tidpunkt med uppringarens egna ord, eventuell budget och anteckningar. Om uppringaren lägger till uppgifter senare i samma samtal uppdaterar receptionisten förfrågan i stället för att skapa en andra.
På bokningssidan: tjänster som endast är tillgängliga via offert visar We’ll quote you. Kunder fyller i insamlingsfrågorna, önskad tidpunkt, namn, telefonnummer samt valfritt e-postadress och anteckningar.
Granska offertförfrågningar
Öppna Inbox och välj Needs attention. Olästa förfrågningar visar en märkning.
Varje förfrågan visar de begärda artiklarna, svaren på dina insamlingsfrågor, kundens anteckningar och en sammanfattning från receptionisten. Filtrera efter status (öppen, bokad eller beställd), lässtatus och mottagningsdatum, och använd Mark all as read.
Omvandla en förfrågan
När du har prissatt jobbet omvandlar du förfrågan:
Priset du anger behålls för bokningen eller beställningen, även om katalogpriser ändras senare. Du kan också välja Open conversation för att granska det ursprungliga samtalet eller Delete för att ta bort förfrågan.