Solicitudes de presupuesto
Recopila los datos de trabajos cuyo precio no puedes fijar de antemano y conviértelos en reservas o pedidos.
Las solicitudes de presupuesto permiten que tu recepcionista y página de reservas gestionen trabajos sin precio fijo, como reparaciones, trabajos personalizados o pedidos grandes. En lugar de hacer una reserva, el recepcionista recopila los datos que necesitas y registra una solicitud para que puedas fijar el precio.
Los presupuestos están activados de forma predeterminada. Para desactivarlos, ve a Settings → Features → Quotes. Antes de desactivar los presupuestos, fija un precio en cada servicio y producto solo con presupuesto.
Configurar artículos solo con presupuesto
- Abre un servicio o producto y activa Price set later (requires a quote).
- Añade preguntas de recopilación para obtener los datos que necesitas, por ejemplo, el tamaño del trabajo o el tipo de material.
Las sesiones grupales no pueden ser solo con presupuesto.
Cómo solicitan un presupuesto los clientes
Por teléfono: cuando alguien solicita un artículo solo con presupuesto, el recepcionista hace tus preguntas de recopilación y luego recoge el horario preferido en las propias palabras de quien llama, cualquier presupuesto y notas. Si quien llama añade datos más tarde durante la misma llamada, el recepcionista actualiza la solicitud en lugar de registrar una segunda.
En la página de reservas: los servicios solo con presupuesto muestran We’ll quote you. Los clientes rellenan las preguntas de recopilación, el horario preferido, nombre, número de teléfono y, opcionalmente, correo electrónico y notas.
Revisar solicitudes de presupuesto
Abre Inbox y selecciona Needs attention. Las solicitudes no leídas muestran una etiqueta.
Cada solicitud muestra los artículos solicitados, las respuestas a tus preguntas de recopilación, las notas del cliente y un resumen del recepcionista. Filtra por estado (abierta, reservada o pedida), estado de lectura y fecha de recepción, y usa Mark all as read.
Convertir una solicitud
Después de fijar el precio del trabajo, convierte la solicitud:
El precio que introduzcas se conserva en la reserva o pedido, aunque los precios del catálogo cambien después. También puedes seleccionar Open conversation para revisar la llamada original o Delete para eliminar la solicitud.